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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "부진한 업황과 경쟁..."_한국
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| ◆ Report briefing 부진한 업황과 경쟁 심화 영향권 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "본업 회복이 절실하다. 실적의 지속 하향으로 2016, 2017년 기준 PER은 각각 23배, 17배에 달해 밸류에이션 매력도 낮다. 국내 패션 사업부의 정상화와 라이프스타일, 화장품 사업 등 성장을 위한 노력의 가시화 여부가 관건이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 전사 영업이익률은 2015년 1%대까지 하락, 국내 패션 부문 적자가 실적 부진의 주요인이다. 국내 패션 피크 영업이익률은 9%대에 달했으나 현재 영업 적자를 시현하고 있다. 국내 패션에서 아웃도어 경쟁 심화로 살로몬 브랜드의 철수를 결정, 동 브랜드에서만 영업 적자 규모가 100억원 이상으로 추정되어 철수 완료 시 손익 개선이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 수입 사업부는 다양해지는 수입 채널 등장으로 독점 계약의 이점이 희석되고 있다. 이에 명품의 경우 명품 선호도가 과거보다 낮아졌고, GAP, Banana Republic 등 중가 브랜드는 SPA로 인한 경쟁 심화로 고전하고 있다. 자체 브랜드 육성을 위한 국내 패션 및 화장품 사업 투자는 의미 있는 성과를 내지 못하고 비용 불확실성이 높아졌다"라고 전망했다. |
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