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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "적자 브랜드 살로몬..."NEUTRAL(하향)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 17일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "적자 브랜드 살로몬 중단으로 수익성 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 신세계인터내셔날의 2분기 예상실적은 매출액이 2,320억원으로 전년동기와 비교해서 2.19% 증가, 영업이익은 40억원으로 8.4% 증가, 그리고 당기순이익은 40억원으로 161.44%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -6.52%감소, 영업이익 14.19%증가, 그리고 당기순이익은 -278.57%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 하나금융투자증권사의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 185,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 96,400 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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