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[투데이리포트]에스에이엠티, "편견을 걷어내면 성..."_대신
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| ◆ Report briefing 편견을 걷어내면 성장이 보인다 대신증권은 에스에이엠티(031330)에 대해 "올해는 팬택향 매출채권 대규모 상각의 기저효과와 인건비 감소 등에 따른 판관비 절감이 예상된다. 과거 KIKO로 어려움을 겪으며 2010년 채권은행 관리절차가 개시되었고 단계적 출자전환을 거쳤으나 올해 3월 삼지전자가 새주인이 되었다. 피인수 이후 인건비 절감 등 내부 관리의 효율화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "홍콩 JV To-Top의 성장성은 동사 가치 평가의 핵심이다. 올해 To-Top을 통한 지분법이익은 약 81억원에 달할 것으로 보인다. To-Top은 중국본토에서 좋은 평가를 받고 있는 대만 Superme사와 50:50 Joint Venture로 설립되었다. 올해 매출액 1.25조원과 당기순이익 163억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 대규모 대손상각의 기저효과가 반영되는 시기이고 내부 효율화 등 판관비 관리를 감안할 때 호실적이 예상된다. 올해 동사의 실적은 매출액 10,520억원(yoy 7.0%), 영업이익 361억원(yoy 흑전)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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