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[투데이리포트]원익IPS, "2017년을 내다보..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 원익IPS(030530)에 대해 "2017년을 내다보는 투자가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사는 2017년 삼성전자의 평택 3D NAND 투자와 삼성디스플레이의 OLED 투자의 수혜가 가능할 것으로 예상되고, 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 21.5%, 38.5% 증가한 8,156억원과 1,206억원을 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 4분기 실적 부진의 원인이 동사의 영업상의 원인은 아니었던 것으로 판단된다. 매출이 큰 폭(-30.5%)으로 감소한 원인은 3분기 삼성전자 시안 투자 관련 매출액이 700억원 가량 발생하였는데 4분기에는 시안 투자 관련 매출액이 미미했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 매출 감소의 주요 원인은 삼성디스플레이 소주 라인 투자가 일단락됨에 따라 디스플레이 부문 매출액이 전분기 374억원 수준에서 50억원 수준으로 대폭 감소할 전망이고, TGS 부문의 매출도 전분기 323억원 수준에서 150억원 수준으로 대폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,286 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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