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[투데이리포트]원익IPS, "가장 높이 나는 새..."매수_대신
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| 대신증권은 27일 원익IPS(030530)에 대해 "가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 원익IPS(030530)에 대해 "국내 반도체 장비 국산화 방향의 변화로 동사의 장비 적용처가 절연막 외에 다양한 층으로 확대되어 연평균 두자릿수 매출 증가가 가능할 것으로 전망된다. 특히, 신규 장비의 점유율 확대를 기반으로 동사는 해외 경쟁사보다 빠른 속도로 외형이 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자포인트는 국내 반도체 장비 국산화 방향의 전환 (절연막용 PECVD 증착 장비 ▶ 다양한 멀티 레이어 CVD 증착 장비), 해외 경쟁사보다 빠른 점유율 확대: 기술 대응력과 원가 경쟁력, 국내 장비업체 중 M&A에 가장 적극적인 DNA 보유 등"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사 실적의 견인차는 주요 고객사의 DRAM 신규 증설 및 미세 공정 전환 투자, 차세대 NAND 신규 증설 및 적층 수 확대 투자이다. 그 외에 반도체 장비용 부품(Part) 매출과 가스 공급장치 등 TGS(Total Gas Solution) 매출도 전년 대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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