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[투데이리포트]원익IPS, "하반기, 큰 폭의 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 원익IPS(030530)에 대해 "하반기, 큰 폭의 실적 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 원익IPS(030530)에 대해 "3분기의 경우 지속적인 반도체 부문의 매출 감소에도 불구, 삼성전자 소주 LCD 라인 투자에 따른 수혜가 예상되고, 4분기의 경우 삼성전자 3D NAND Capacity 증설과 System-LSI 라인 migration의 수혜로 인한 큰 폭의 반도체 부문 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 연결 기준 매출액은 전분기 1,554억원 대비 20.6% 감소한 1,233억원, 영업이익은 전분기 291억원 대비 45.8% 감소한 158억원으로 예상된다. 삼성전자 Fab 17에서의 DRAM 신규 Capacity 투자와 시안 3D NAND Capacity 15,000매 증설 투자가 마무리 단계 접어들었기 때문에 반도체 부문의 매출액이 전분기 949억원 대비 33.1% 감소한 635억원을 시현할 것으로 예상되는 부분이 매출 감소의 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 반도체 장비의 경우 삼성전자의 반도체 부문의 신규 Capacity 증설 뿐만 아니라 Technology mirgration 진행의 수혜가 가능해 비교적 안정적인 매출 시현이 지속적으로 가능할 전망이며, Display 부문의 경우에도 LCD 뿐만 아니라 OLED 투자의 수혜가 가능해 삼성전자의 향후 A3 라인 Capacity 확대의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,873 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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