종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익IPS, "3D 공정과 고객다..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 1일 원익IPS(030530)에 대해 "3D 공정과 고객다변화에 따른 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "반도체 부문에서 제조공정의 변화와 더불어 디스플레이 부문에서 LCD와 OLED 장비 시장으로 다변화 되는 과정에서 장비수요 증가와 이에 따른 실적 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "반도체 부문에서는 10~20k 규모의 17라인 증설과 20k 규모의 시안팹 증설, 삼성과 글로벌 시스템 고객사로부터의 로직 투자 등이 예상돼 2015년 연결기준 매출액은 전년대비 29.8% 성장한 6,984억원, 영업이익은 전년대비 32% 증가한 1,116억원으로 예상된다. 이는 1996년 코스닥 상장이래 최고의 실적"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 반도체 미세화 공정의 한계를 뛰어넘기 위해 최초로 3차원 메모리 반도체인 3D V-Nand 플래시 메모리 양산을 시작한 이후 도시바, 마이크론 등 경쟁사들 또한 3D관련 투자에 적극적으로 나서는 상황. 이에 따라 시안팹 증설과 함께 공정스택수 증가가 이뤄지면서 단위 capa당 장비 대수의 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,733 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록