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[투데이리포트]원익IPS, "안들어가는 투자가 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 29일 원익IPS(030530)에 대해 "안들어가는 투자가 없다. 안정적 실적 개선세 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 장비는 삼성전자의 모든 반도체, 디스플레이 투자에 채택될 전망이며 신규 고객인 SK하이닉스와 해외 Foundry 업체로부터도 지속적인 수주를 받을 것으로 판단된다. 또한 System LSI용 PE CVD, 3D NAND 전용 PE CVD, AMOLED Etcher 등 다양한 신규 장비들을 개발해 매출을 확대시킨 바 있는 동사는 향후에도 CVD 장비의 적용 분야를 확장하고 신규 Flexible En-cap 장비의 매출도 곧 발생시킬 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "DRAM Capa 보완 투자, 3D NAND 투자, FinFET 투자, Flexible 디스플레이 투자 등 고객들의 꾸준한 투자가 예정되어 있는 가운데 동사 사업 분야가 확대되고 있으므로 동사의 실적은 장기적으로 지속적인 개선세를 보일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 별도기준 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 29%, 100% 증가하는 3,793억원과 589억원을 기록할 전망이며 내년에도 4,950억원의 매출과 1,021억원의 영업이익을 달성해 각각 31%, 73% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,850 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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