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[투데이리포트]원익홀딩스, "본업과 자회사 동반…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 원익홀딩스(030530)에 대해 "본업과 자회사 동반 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "매출증가율은 2017년 63%yoy 기록 후 2018 11%yoy로 둔화되는 것처럼 보이지만 이는 원익홀딩스가 매출인식 기준을 ‘인도기준’을 ‘진행기준’으로 변경하게 되어 2018년 1분기에 계상될 수 있었던 매출 중 일부가 2017년 매출로 시현되었기 때문. 반도체 시설투자에 따른 실적 성장 추세는 유지될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼성전자가 평택 1기 이후 2기 반도체 생산라인 시설투자를 검토하고 있어 동사 및 연결자회사 실적에 터보 엔진이 장착되었다고 판단. 평택 2기 수혜가 시작되기 전에도 2018년 연결매출과 영업이익은 전년 대비 꾸준히 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 국내 고객사향 반도체용 가스장치 매출비중은 63%로 여전히 전사 실적을 견인하는 한편 해외 고객사 및 기타분야(가스배관공사) 매출도 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,833 | 11,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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