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[투데이리포트]원익홀딩스, "무관심 속에 쑥쑥 …" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 17일 원익홀딩스(030530)에 대해 "무관심 속에 쑥쑥 크는 나무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "동사가 빼어난 실적 성장세를 기록할 것으로 전망되고, 기업분할 이후 투자자 커뮤니케이션도 꾸준히 전개하고 있어 동사에 대한 무관심은 조만간 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 3분기와 4분기 연결기준 매출은 각각 974억원, 995억원으로 전망하며 실적이 예상을 상회할 가능성은 3분기보다 4분기에 좀 더 높다고 추정하는데, 평택 지역 시설투자가 상반기에 이어 연말에 재개될 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 실적 성장 견인차는 전방산업의 반도체, 디스플레이 생산라인 시설투자인데, 동사의 반도체용 가스장치 실적은 2017년과 유사하거나 증가할 전망. 평택 및 이천 지역 시설투자가 지속될 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 12,700원까지 높아졌다가 2017년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,533 | 11,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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