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[투데이리포트]원익홀딩스, "자체사업 호조와 지…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 22일 원익홀딩스(030530)에 대해 "자체사업 호조와 지주회사 전환 이후의 그룹 시너지 확대"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "동사는 3 분기부터 본격적인 자체사업 턴어라운드를 예상한다. SK 하이닉스향 매출이 본격화되고 삼성전자 평택공장으로 매출이 확대될 것으로 예상하기 때문이다. 특히 삼성에 대한 높은 매출의존도가 SK 하이닉스 매출 확대를 통해 완화될 것으로 예상하는데 신규 고객처 확보는 향후 실적의 안정성을 확대시켜 주는 요인이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "자체사업부문이 3 분기부터 호전되면서 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 확대되고, 지주회사 전환 이후 계열사간 시너지 확대 및 안정적인 지배구조를 유지할 수 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 제시한다. 현 주가의 NAV 대비 할인율은 40% 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 원익그룹의 지주회사로 지정될 전망이다. 지주회사로 지정되고 향후 자회사 배당이 개시된다면 배당수익의 익금불산입 규정에 따라 추가적인 기업가치 상승이 예상된다. 또한 고객사 공동대응 및 계열사간 시너지 확대가 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,150 | 12,700 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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