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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "실적개선 + 이유 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "실적개선 + 이유 없는 주가조정 = 매수!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "'한컴오피스 네오' 출시는 국내 시장에서 단가 인상과 판매량 증가를 통한 실적 개선의 기반이 될 것으로 판단된다. 이와 더불어 MS오피스와의 높은 호환성을 기반으로 성공적인 해외진출 가능성 또한 높아졌다. 한컴은 올해 2분기부터 해외 진출에 가시적인 성과를 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "한컴 창사 이례 처음으로 한컴오피스 네오 특별판은 품절 사태를 경험하였으며 일반 버젼 역시 MS오피스와의 호환성을 기반으로 판매가 순조롭게 진행되고 있어 전년 대비 판매량은 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한컴오피스 네오 출시 전부터 한컴의 해외 판매망은 일정 부분 확보되었기 때문에 해외진출 가시화 시기가 앞당겨진 것으로 판단된다. 중동은 2~3년 전부터 진출 논의가 진행되었으며 자회사 iText인수로 싱가폴, 미국 및 유럽의 진출 거점이 확보 되었다. 인도에는 R&D센터 구축 및 판매망 구축이 진행될 예정이다. 중국 진출 또한 재조명 되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,125 | 36,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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