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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "극강 호환성, 한컴..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "극강 호환성, 한컴오피스NEO 출시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "금번 출시한 한컴오피스NEO는 MS오피스와의 호환율이 매우 높은 제품이다. 전문가 수준의 문서를 작성하는 것이 아니라면 거의 100%에 육박하는 호환율을 보인다. 메크로 등 꽤 높은 수준의 워드프로세서 기능을 사용하는 당사 리서치보고서를 작성하는 데도 불편함이 거의 없을 정도이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지적재산과 강화로 지난해 개인용 한컴오피스 과금이 활발이 이루진 것을 감안하면 금번 극강의 오피스인 한컴오피스NEO 출시는 실적상승으로 바로 연결될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 킹소프트를 비롯한 해외실적이 인식되기 시작한다. 광고수입이 주업인 킹소프트의 수익구조상 실적이 어느 정도 인식이 될지는 예측하기 불가능하나 중국시장에서 한컴오피스의 매출이 시작된다는 점에서 의미가 크다. 개인용 클라우드 오피스인 넷피스24의 과금이 지난해 4/4분기부터 순차적으로 이루어지고 있어 올해는 기대해 볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,625 | 36,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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