종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한글과컴퓨터, "신규 오피스 중심으..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 26일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "신규 오피스 중심으로 해외 시장 진출 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "그동안 진행되었던 해외 진출 노력의 1차적인 성과는 조만간 중국/아르헨티나를 중심으로 확인할 수 있을 것으로 예상된다. 최근 한컴이 아르헨티나의 대형 SI기업인 피버코프(Fibercorps)와 클라우드 오피스 솔루션 공급 계약을 체결하였다는 언론보도가 있었다. 이는 기존에 한컴 웹 오피스의 해외 진출 노력이 결실을 맺은 것으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "내년 초 MS오피스와 호환성이 대폭 개선된 새로운 오피스 프로그램이 출시되면, 한컴은 중동 및 유럽지역을 중심으로 신규 오피스의 해외 보급을 확대할 것으로 보인다. 이미 웹 오피스 계약과 관련해 논의를 진행하고 있는 아르헨티나의 피버코프와 중국의 킹소프트 또한 신규 오피스에 관심이 높은 상황이기 때문에 우리는 웹 오피스에 이은 신규 오피스의 해외 진출 성공 가능성이 높다고 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기준 배당성향은 29.8%였으며 올해 배당성향은 이보다 6.6%pt증가한 36.4%가 될 전망이다. 연말 배당주에 대한 관심이 증가하고 있는 상황에서 ‘배당성향 증가 + 해외 진출 통한 EPS 성장’은 동사에 대한 매력적인 투자요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,625 | 36,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록