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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "과거 행보상 현재가..."매수_교보
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| 교보증권은 10일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "과거 행보상 현재가 좋은 매수 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "내년 초에 제기될 것으로 보이는 주가 모멘텀으로는 킹소프트와 제휴한 웹오피스의 중국 내 출시, 컨슈머 클라우드 오피스인 ‘넷피스24’의 과금 진행, 한컴오피스 남미 등 해외수출 시작, 글로벌 오피스 ‘Hword’ 출시 등으로 어느 때보다 풍부한 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 주가는 주식시장에서 관심을 갖기 시작한 2011년 이후 전통적으로 전강후약의 모습을 나타내었다. 가장 큰 이유는 실적이 상반기 성수기, 하반기 비수기의 행태을 나타내었기 때문. 또한 소프트웨어 업종의 특성상 연초에 여러가지 풍부한 주가 모멘텀들이 부각되었던 것도 큰 이유 중의 하나"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12FW PER 15.5x 수준이고 연말을 앞두고 있기 때문에 매우 좋은 매수 시기로 판단. 고배당에 대한 의지를 피력한 만큼 배당 매력도도 높아질 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 33,000원까지 높아졌다가 2015년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,625 | 36,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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