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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "MS에게 가랑비가 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 21일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "MS에게 가랑비가 한컴에게는 소나기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "한컴의 해외 진출은 새로운 오피스 프로그램 및 웹기반 오피스 서비스를 중심으로 이루어질 것으로 보인다. 늦어도 내년 초에는 MS오피스와의 호환성을 대폭 개선한 새로운 오피스 프로그램이 출시될 예정이며 이를 통해 반 Microsoft정서가 강한 중동 및 유럽 지역을 중심으로 한컴의 신규 오피스 보급은 확산될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "한컴은 넷피스 무료 가입자 확보에 성공하면서 플랫폼으로서 넷피스의 가능성을 보여주었지만, 지금까지 수 많은 웹 기반 서비스들이 유료화 과정에서 실패한 경우가 많다는 것을 고려할 때, 넷피스의 유료화 전환 역시 쉽지 않을 가능성이 높을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기부터 시작되고 있는 한컴 오피스 해외 진출 노력은 내년 초 Hword 출시 이후 보다 활성화될 가능성이 높다. 우리 현 추정치는 해외 관련 매출을 반영하고 있지않지만, 향후 해외 진출을 통한 매출 성장이 가시화될 경우 우리의 현 추정치는 상향 조정될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,200 | 36,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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