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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "중국진출, 다시 찾..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "중국진출, 다시 찾은 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "전일 한글과컴퓨터가 중국 킹소프트와 웹오피스 공급 및 전세계 오피스 시장 공략을 위한 MOU를 체결했다고 밝혔다. 킹소프트는 주로 PC기반의 MS 오피스를 호환하는 오피스를 제공하는 회사로 아직 웹오피스 및 클라우드 오피스 시장에 진출하지 못한 상태. 금번 공급계약으로 향후 킹소프트는 한컴오피스를 통해 웹오피스 시장에 진출할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "아직 수익인식 방법에 대해 알려진 것은 없지만 중국시장 진출 방법 중에 가장 성공적인 방법으로 진출했다는 점에서 매우 긍정적. 과금이 확실이 이루어지는 클라우드 기반의 웹오피스를 통해 중국시장에 진출했기 때문에 중국시장 진출 최대 리스크인 과금에 대한 불확실성이 없다"라고 밝혔다. 한편 "금번 킹소프트와의 제휴를 통해 중국시장 진출이라는 강력한 주가 모멘텀 확보. 넷피스24 유료화, 중국시장 진출 등 당사 실적 추정에 반영하지 않았던 부분이 많아지고 있어 실적 추정 상향 여지가 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 33,000원까지 높아졌다가 2015년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,775 | 29,000 | 25,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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