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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "1 분기에 이어 2..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1 분기에 이어 2 분기에도 양호한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2 분기 영업이익 개선은 개인용 한컴오피스 판매 증가와 예상보다 낮은 판관비 증가에 기인한다. 우리는 1 분기말 클라우드 기반 오피스 서비스인 넷피스 런칭으로 인해 2 분기 프로모션으로 인한 판관비 증가 가능성을 우려하였으나 우려와 달리 2 분기 넷피스 프로모션을 위한 비용 집행은 크지 않았던 것으로 추정하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "넷피스와 더불어 하반기에 출시될 Hword 는 MS(Microsoft) Word 와의 호환성을 개선한 프로그램으로 해외시장을 중심으로 한컴오피스의 보급 확대에 도움을 줄 것으로 판단하고 있다. 우리는 Hword 를 기반으로 반 MS 정서가 강한 중동 및 유럽지역을 중심으로 한컴오피스의 보급이 확산될 가능성이 높을 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1 분기 실적발표 이후 실적 지속성에 대한 우려로 인해 한컴의 주가는 1 분기 실적발표 이후 11% 가량 하락하였지만, 1 분기에 이은 2 분기 사상 최대 실적 달성은 동사 주가의 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 30,000원까지 높아졌다가 2015년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,775 | 29,000 | 25,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,600원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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