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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "하반기 주가 디스카..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "하반기 주가 디스카운트 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1분기에 출시한 클라우드 기반 웹오피스인 ‘넷피스’의 누적 가입자가 300만명을 돌파했다. 올해 1,000만 가입자 확보가 기대된다. 하반기부터 국내외 다수의 플랫폼 탑재로 모바일 오피스의 경쟁력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 한컴 오피스 매출액은 성수기 효과로 B2B(관공서, 기업 등) 및 B2C(컨슈머) 부문 판매 확대로 전년대비 7% 성장한 202억원이 전망된다. 모바일 오피스 매출액은 고객사의 하이엔드 스마트폰 납품 효과로 전년대비 175% 성장한 22억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 13%, 15% 성장한 854억원, 316억원 달성이 전망된다. 사업부문별 매출액은 한컴 오피스 746억원(+8% YoY), 모바일 오피스 98억원(+92% YoY), 기타 11억원(-11% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 전년대비 0.8%p 개선된 37%가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 32,000원까지 높아졌다가 2014년11월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,275 | 27,000 | 25,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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