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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2분기 오피스 및 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2분기 오피스 및 모바일 매출 성장으로 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,600원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 2분기 매출액이 증가한 것은 B2C(개인, 컨슈머) 오피스 소프트웨어 매출 증가로 인해 오피스 소프트웨어 매출이 전년동기대비 11.0% 증가할 것으로 예상되고, 안드로이드용 한컴오피스 매출도 증가하며, 지난해 갤럭시노트4 및 올해 갤럭시S6에 탑재된 모바일 소프트웨어 관련 매출이 전년동기대비 2배 이상 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "클라우드 오피스 서비스인 '넷피스24'를 출시, 본격적인 시장 진출. 전세계 오피스 시장이 연평균(2013~2022) 7%씩 증가하는데 비해, 클라우드 오피스 사용자는 연평균 34%씩 증가할 전망. 2014년 150만명에서 2015년 1,000만명, 2016년 3,000만명, 2017년 1억명을 목표로 제시, 중장기적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 오피스 소프트웨어의 안정적인 성장과 모바일기기를 통한 해외 진출 및 매출 성장을 고려하여 중장기적인 매수 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 29,200원까지 높아졌다가 2015년4월 25,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,275 | 27,000 | 25,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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