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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "1분기 사상 최대 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1분기 사상 최대 실적으로 주가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2015년은 ‘넷피스 24’ 출시와 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매 확대로 관련 우려가 완화될 전망이다. 분기 사상 최대 실적을 앞두고 있는 지금이 매수 적기다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9%, 14% 성장한 220억원, 88억원이 예상된다. 분기 사상 최대 실적이다. 한컴오피스 매출액은 B2B(관공서, 기업 등) 가격 인상 효과와 B2C 부문 판매 확대로 전년대비 13% 성장한 198억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 모바일向 오피스 SW 매출액은 고객사의 스마트폰 납품 확대로 전년대비 29% 성장한 22억원이 기대된다. 2015년 연간 예상 실적은 매출액 890억원(+17% YoY), 영업이익 322억원(+17% YoY) 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원까지 높아졌다가 2014년11월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,025 | 26,500 | 25,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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