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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "클라우드 오피스 ‘..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "클라우드 오피스 ‘네피스24’ 출시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 클라우드 오피스인 ‘네피스24’ 출시. 네피스는 서버 기반의 클라우드 오피스로 MS오피스인 워드, 엑셀, 파워포인트를 호환할 뿐만 아니라 아래한글도 호환. 또한 사진편집기인 이지포토도 탑재. 클라우드 시장이 활성화될 경우 소프트웨어 과금이 100% 이루어진다는 점에서 동사와 같은 중소기업에겐 매우 큰 기회"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난 3월 공공부문 클라우드 도입확대를 골자로 하는 클라우드 발전법이 국회를 통과. 9월부터 시행될 예정으로 한글과컴퓨터에 큰 기회가 있을 것. 향후 공공부문의 클라우드 도입이 확대될 경우 오피스는 공공부문의 주된 오피스인 한컴오피스를 호환시켜야 하는 특성상 동사의 클라우드 오피스를 사용하게 될 가능성이 매우 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모멘텀 공백 및 최근 주가하락을 반영하여 목표주가를 26,000원으로 하향하나 현시점은 클라우드 관련 주가 모멘텀이 주가에 다시 작용할 수 있는 시기임을 상기한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,167 | 26,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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