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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2015년은 변화의..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2015년은 변화의 과도기가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 올해 1분기 전까지 클라우드 기반 오피스를 중심으로 하는 넷피스를 런칭할 계획. 넷피스 서비스는 피씨와 모바일, 웹 기반의 한컴을 통합하는 플랫폼으로 2015년에는 가입자 유치에 주력할 계획이며, 장기적으로 유료로 전환될 것으로 판단된다. 향후 유료 가입자의 증가 여부에 따라 동사의 수익 성장은 더욱 가속화 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 영업이익을 기존 137억원에서 59억원이 될 것으로 추정치를 하향 조정하였다. 이는 태블릿 PC 에 들어가는 안드로이드용 한컴오피스 매출이 당사 예상치를 하회할 것으로 보이기 때문. 안드로이드용 한컴오피스 매출 추정치는 기존 65억원에서 25억원으로 하향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 보수적인 입장에서 넷피스 유료 사용자로 인한 매출 성장은 수익 추정에 반영하지 않았으나 향후 유료화 진행에 따라 수익 추정치를 조정할 계획. 2015년에는 동사의 핵심 전략인 MS 오피스와의 호환율 강화는 더욱 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,675 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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