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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "모바일向 오피스 S..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "모바일向 오피스 SW 경쟁력 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "추가적인 주가 하락 가능성은 제한적이다. 2015년 매출액과 영업이익 성장률은 전년대비 각각 29%, 36%가 전망된다. 클라우드 기반 신제품 출시도 임박했다. 3) 자사주 매입(60억원)으로 주가 하방 경직성이 확보된 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 별도기준 매출액은 182억원(-8% QoQ, +20% YoY), 영업이익 64억원(-23% QoQ, +23% YoY)을 기록해 당사 예상치를 하회한 것은 모바일向 실적 부진이 주요 요인이다. 씽크프리 매출액은 고객사의 판매 부진으로 전년대비 57% 감소한 12억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익는 전년동기대비 각각 20%, 61% 성장한 242억원, 96억원이 예상된다. 사업부문별 매출액은 PC向 한컴오피스 SW 185억원(+16% YoY), 모바일向 한컴오피스 SW 58억원(+61% YoY)이 전망된다. 2015년에는 클라우드 기반 웹오피스 SW 출시로 모바일 부문 경쟁력 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,833 | 33,000 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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