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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "실적 가시성 관련 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "실적 가시성 관련 디스카운트 해소구간에 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 하반기 실적은 개인용 오피스 및 삼성향 안드로이드 오피스 실적 개선을 중심으로 전년대비 큰 폭의 성장을 시현할 것으로 예상된다. 개인용 오피스는 2분기에 이어 3분기에도 실적 개선의 주요 동인이 될 것이며, 삼성향 안드로이드 오피스 관련 매출은 4분기부터 본격적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2014년 실적 개선은 2015년에도 이어질 것으로 예상된다. 내년도 매출의 주요 성장동력은 관공서/학교/기업 오피스 업그레이드를 통한 단가 인상, 개인용 오피스 매출 확대, 삼성향 안드로이드 오피스 수요 증가"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 12월로 예정된 클라우드 서비스 업그레이드를 통해 기존의 멀티 플랫폼 전략을 더욱 강화할 것. 동사는 기존 클라우드 서비스인 씽크프리 서비스를 업그레이드 할 예정으로 통합 클라우드 컴퓨팅 서비스인 ‘한컴 큐브’와 클라우드 기반 문서 작성/편집 솔루션 ‘넷피스(Netffice)’를 런칭할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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