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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "성장할 수 밖에 없..."매수_교보
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| 교보증권은 24일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "성장할 수 밖에 없으나 주가는 미반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 현재 주가는 12fw 예상 EPS 대비 PER 12x 수준으로 소프트웨어 업종 대비 매우 낮은 상태로 이러한 구조적 성장이 미반영된 것으로 판단된다. 당사는 컨슈머 및 안드로이드OS 용 한컴오피스 매출이 매년 각각 100억원 이상 증가할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q는 관공서/학교/기업 등 로열티 매출액이 적게 인식되는 계절적 비수기. 비수기임에도 불구 전분기 대비 실적이 증가할 가능성이 높은 이유는 컨슈머 제품 매출액과 안드로이드OS(태블릿PC) 오피스 매출액이 가산되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "태블릿PC에 탑재되는 한컴오피스 매출액이 2/4분기 4억원에 불과하였지만, 이는 한달 동안 한개 모델에만 한컴오피스가 탑재되었기 때문. 3/4분기 관련 매출액은 세달 동안 4개 이상의 모델에 탑재되었기 때문에 상당 폭 증가할 것. 중요한 점은 올해부터 출시되는 고객사 신제품에는 한컴오피스가 모두 탑재되고 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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