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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2Q 최대실적! 컨..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2Q 최대실적! 컨슈머 제품 판매액 분기별 100% 증가 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 2/4분기 매출액은 199억원(+10.3%YoY), 영업이익은 83억원(+21.9%YoY)을 기록. 한컴오피스 매출액이 전년동기 대비 무려 36% 증가한 187억원(for안드로이드OS 포함)으로 추정된다. 개인용 한컴오피스(이하 컨슈머 제품) 매출증가가 가장 큰 원인. 컨슈머제품 매출액은 공공/교육/기업용 제품 가격상승을 감안하더라도 40억원에 육박한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3/4분기가 계절적 최 비수기에도 2/4분기 대비 실적이 증가하는 이유는 컨슈머 제품 매출액이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 한컴오피스(for안드로이드)가 탑재된 태블릿PC가 기존의 1개 기종에서 4개 기종으로 확대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년 고객사 태블릿PC판매량 중에 출시된 지 2년이 지난 태블릿PC 판매비중은 매우 미미할 것이라는 것을 감안하면, 내년 동사의 한컴오피스(for안드로이드) 매출액이 큰 폭으로 증가할 것을 짐작할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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