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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "영업이익 레벨업 지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "영업이익 레벨업 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "3분기 영업이익 100억원(+98% YoY), 4분기 영업이익 118억원(+99% YoY)이 예상돼 하반기 이익 성장 모멘텀이 기대된다. 태블릿PC向 한컴오피스 SW와 스마트폰向 씽크프리 실적 개선이 예상되기 때문이다. 특히 고객사의 태블릿PC 글로벌 판매 확대 강화로 태블릿PC向 한컴오피스 SW 매출액은 3분기 43억원, 4분기 70억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에는 신규 제품 출시 효과도 기대된다. 클라우드 플랫폼 기반인 웹오피스, 이미지편집 SW 이지포토3, E-Book 저작도구 등이 출시돼 신규 매출 가세도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "오피스 SW의 B2C 부문 판매 확대 지속, 하반기 씽크프리, 태블릿PC 실적 개선, 클라우드 기반 신제품 출시 모멘텀 고려시 현 주가는 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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