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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "우려에도 불구하고 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "우려에도 불구하고 사상최대 수익 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사 실적은 올 하반기부터 본격적으로 개선될 것으로 판단된다. 가정용 한컴오피스의 꾸준한 매출 성장과 함께, 삼성전자의 신규 태블릿 PC (갤럭시탭 S 등) 출시 및 전반기 대비 하반기의 계절적인 태블릿 PC 수요 증가를 기반으로 안드로이드용 한컴오피스 수익 개선이 본격화 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히, 잦은 지진으로 인한 데이터 손실 위험에 직면해 있는 일본 기업에는 클라우드 컴퓨팅에 기반한 웹 기반 오피스서비스에 대한 수요가 존재할 것으로 기대된다. 한국은 지리적으로 일본에 가장 근접해있으면서도 우수한 IT 인프라를 갖추고 있기 때문에 지진에 대비한 서버를 구축하기에는 가장 적합하다고 평가되어 왔으며, 동사의 클라우드 기반 서비스는 이와 같은 니즈를 충족시켜줄 서비스로 자리잡을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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