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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2분기도 영업이익 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2분기도 영업이익 상승 사이클 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1분기에 이어 2분기도 한컴오피스 SW가 성장을 주도할 전망이다. 2014 신제품 가격인상 효과와 B2C 시장 판매 확대가 진행됐기 때문이다. 2분기 영업이익률은 40%가 예상된다. 한컴오피스 SW 매출 확대로 전년동기대비 3%p 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "판매관리비는 인건비(+17% YoY)와 연구개발비(+14% YoY) 증가로 전년대비 13% 증가한 457억원이 전망된다. 2014년 연간 영업이익률은 한컴오피스 SW 태블릿PC 영업레버러지 효과로 42%(+6.7%p)가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2014년 실적 기준 P/E(주가수익배율) 17배이다. 오피스 SW의 신제품 효과, B2C 시장 확대, 하반기 태블릿PC 이익 모멘텀 고려시 현 주가는 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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