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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "불법 소프트웨어, ..."매수_교보
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| 교보증권은 28일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "불법 소프트웨어, 이젠 구하기도 어렵다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "컨슈머 제품 과금율이 크게 증가하고 있는 이유는 무엇보다 지적재산권 강화로 불법 다운로드의 경로가 대부분 사라졌고, 지난해 10월 한컴오피스2014 출시 이후 유통구조를 다운로드 방식으로 바꾸어 설치CD를 돌려가며 사용할 수 없게 된 것, 그리고 학교의 한컴오피스 신버전 상향으로 이를 사용하는 학생들의 수요가 증가하고 있으나 불법제품을 구하기 어려워졌기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자 노트PC 구매 시 사은품으로 지급하는 특판 매출 4월부터 시작. 용산 전자랜드에서 PC구매 시, 사은품지급 특판 5월부터 시작. 관련 특판 매출 2/4분기부터 본격 반영. 이는 실적반영 외에도 PC유통단계에서부터 불법SW사용을 근절하고 있다는 점에서 매우 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 가정에 설치되어 있는 한컴오피스를 금액으로 환산하면, 한번 설치 시 5년 사용을 가정해도 연간 1,000억원 이상에 이르는 것으로 추정된다. 과거 불법SW를 쉽게 구할 수 있었기 때문에 보급율이 높았다는 것을 감안해도 최소 연간 500억원 이상의 시장으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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