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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "1Q 최대 실적, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q 최대 실적, 2Q부터 모멘텀 실적에 본격 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 192억원(+10.6%YoY), 영업이익은 76억원(+5.4%YoY)을 기록하면서 계절적 비수기임에도 불구하고 분기 최대실적을 시현했다. 1분기 호실적은 개인용 한컴오피스 과금율이 크게 상승했기 때문으로 추정. 1/4분기 한컴오피스 매출증가율은 전년동기 대비 30%에 육박했다 "라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 강력한 실적 모멘텀인 태블릿PC용 한컴오피스(for안드로이드)와 삼성노트PC 등 대형 거래선 특판 매출이 전혀 반영되지 않았음에도 1/4분기에 최대 분기실적을 기록함에 따라 향후 실적 대폭 증가에 대한 신뢰도는 더욱 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 주가 모멘텀으로 작용해왔던 factor들이 2/4분기부터 본격적으로 실적에 반영되기 시작할 것. 신제품 출시로 인한 한컴오피스 가격 상승 효과 위에, 태블릿PC에 탑재되고 있는 한컴오피스(for안드로이드) 로열티 인식 시작. 여기에 개인용오피스 과금율 상승의 효과까지 더해지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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