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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "MDS 테크놀로지 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "MDS 테크놀로지 인수, Embedded SW 기술 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "금번 M&A로 동사에 미치는 영향은 스마트카, 웨어러블 디바이스, 향후 클라우드 기반까지 적용범위가 확대되고 있는 Embedded SW 기술을 확보하여, 기존에 보유하고 있던 OS 최적화 기술을 접목시킬 수 있게 됐다는 점과 직접적인 효과는 꾸준한 수익을 기록하고 있는 MDS로부터의 지분법이익 반영"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금번 M&A로 인한 궁극적인 시너지는 종합 소프트웨어 회사로 도약할 수 있는 계기를 마련했다는 점. 기존 오피스 사업이 PC --> 모바일 --> 클라우드로 확대되고 있는 가운데 자동차 전장, 국방/항공 등으로 사업을 다각화할 수 있게 되었다. 무엇보다 사물인터넷 등으로 큰 폭 성장이 예상되는 Embedded SW 시장에 진출하였다는 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 신제품 출시에 따른 가격 상승효과 및 개인용 소프트웨어 과금율 상승으로 인한 한컴오피스 매출액 증가, 한컴오피스(for 안드로이드) 출시로 인한 태블릿PC시장 본격 진출 등으로 큰 폭의 실적 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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