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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "호랑이(MS)가 없..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "호랑이(MS)가 없으면 늑대(한컴)가 왕!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "당사의 기존 실적추정에는 한컴오피스(for 안드로이드)의 실적추정이 거의 반영되어 있지 않았다. 그러나 금번 CES에서 선보인 삼성전자의 태블릿PC 4종에 동사의 제품이 탑재된 것이 확인됨에 따라 한컴오피스(for 안드로이드)의 실적을 반영하여 실적추정을 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "한컴은 금번 한컴오피스(for 안드로이드)가 삼성전자 태블릿PC에 탑재된 것을 시작으로 안드로이드OS 시장에 본격적으로 진입한 것으로 판단한다. PC(MS천하) --> 모바일(구글, 애플, MS) --> 클라우드(?)로 진화하고 있는 IT시장의 커다란 변화에 빠르게 적응한 것 만으로도 강력한 모멘텀이 된다"라고 밝혔다. 한편 "한컴오피스(for 안드로이드)도 기존 한컴오피스 개발자들이 개발한 것이고, PC용 한컴오피스 매출액 증가도 추가적인 원가부담이 거의 없다. 따라서 올해 매출액증가는 대부분 영업이익 증가분으로 귀속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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