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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "절대 기회 맞이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "절대 기회 맞이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사를 태블릿PC 시장확대로 인한 Top-pick 종목으로 추천한다. 향후 태블릿 PC의 메인 OS가 될 것으로 예상되는 안드로이드OS에는 풀버전 Office 부재. 동사는 안드로이드OS용 풀버전 Office개발을 완료. 태블릿PC 시장확대라는 커다란 기회를 맞이하게 되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "마이크로소프트는 MS office를 안드로이드OS에서도 PC Window OS 급으로 개발하거나 유통시키는 결정을 하기가 쉽지 않을 것. MS office는 MS의 잃어버린 Window OS의 점유율을 회복시킬 수 있는 가장 강력한 무기이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "오피스는 가격탄력성이 현저히 비탄력적. 관공서는 문서들이 대부분 ‘아래한글’로 되어 있어 가격이 올랐다고 해서 한컴오피스를 사용하는 PC대수를 줄이지는 못한다. 교육용 한컴오피스는 오히려 증가 추세. 정부의 소프트웨어 제값 받기 운동으로 조달가 책정도 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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