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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2014년 다시 고..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2014년 다시 고성장 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "한컴오피스 신제품 출시로 인한 가격상승 영향에 안드로이드OS용 편집기, 모바일프린트, 이지포토 등 신사업 매출이 본격 반영되기 시작하기 때문에 2014년 다시 고성장세에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "다음주인 10월9일(한글날, 한글과컴퓨터 창립기념일이기도 함)에 한컴오피스의 새로운 버전인 ‘한컴오피스 2014’가 출시된다. 새로운 버전은 ‘한컴오피스2010’ 이후 3년 만이다. 신규 버전 출시로 인해 한컴오피스의 판매가격 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년도 매출액은 917억원(+27%YoY), 영업이익은 349억원(+30%YoY, opm38%)를 기록하면서 다시 고성장를 기록할 것으로 보인다. 캐쉬커우인 한컴오피스 신제품 출시로 인한 가격상승 영향에, 신사업인 안드로이드OS용 편집기, 모바일프린트, 이지포토 등이 매출액에 본격 반영되기 시작할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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