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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "주가는 하락하였으나..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "주가는 하락하였으나, 실적 추정은 오히려 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사 주가는 하락하였으나 오히려 실적추정은 상향작업이 이루어질 것으로 보인다. 모바일프린터 및 안드로이드OS 편집기에서의 성과가 어느 정도 가시권에 들어옴에 따라 내년 실적추정에 반영되기 시작할 것으로 보여지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "오히려 퀵오피스의 무료화전환은 현재 뷔어단계인 모바일오피스의 풀버전 편집기 전환을 앞당기는 효과가 기대된다. 동사는 연초부터 안드로이드OS 용 편집기 개발을 시작하였고 현재 완료단계에 있는 것으로 추정된다. 안드로이드 진영이 스마트폰과는 달리 태블릿PC에서 맥을 못추는 이유 중에 하나로 오피스의 부재가 꼽힌다. 따라서 안드로이드OS용 편집기는 상당한 파급력이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "퀵오피스 무료화는 구글드라이브를 사용하는 유저에 한해서 무료화한 것이고(B2C), 모바일office를 포함한 선탑재 SW는 동사의 고객사인 삼성전자와 LG전자 스마트폰의 차별화 포인트 중에 하나이다(B2B). 따라서 퀵오피스 무료화로 인해 모바일office 선탑재를 배제하는 선택을 할 것으로 보이지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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