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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "하반기 풍부한 주가..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "하반기 풍부한 주가모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "상반기 동사 주가는 연초 클라우드 시장 개화에 대한 기대감으로 상승세를 보인 이후 모멘텀 부재속에 지루한 조정세를 보이고 있다. 하반기에는 모바일 프린트, 이지포토 매출 시작 등 풍부한 주가모멘텀이 가세할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q13 동사의 매출액은 161억원(+10.0%YoY), 영업이익은 60억원(+8.1%YoY)를 기록할 것으로 전망된다. 역시 무형자산 상각금액 증가로 인해 영업이익률은 전년동기 대비 하락할 것으로 보이나 매출액은 꾸준히 증가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일프린트는 스마트폰 상의 문서를 주위의 프린트에 WiFi 및 USB를 통해 인쇄할 수 있는 프로그램이다. LG전자 G2 및 아이폰5에 이 기능이 포함되어 있어 전반화에 가속이 붙을 것으로 예상된다. 편집기능에 강점을 보유하고 있는 동사의 씽크프리모바일과의 시너지가 극대화될 수 있는 아이템으로 판단되어 대중화 시 강력한 주가 모멘텀으로 작용 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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