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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "1Q 최대 실적, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q 최대 실적, 높은 실적 신뢰도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2Q13 동사의 매출액은 197억원(+17.0%YoY), 영업이익은 79억원(+12.8%YoY)를 기록하여 분기 최대 실적를 갱신할 것으로 예상된다. 2/4분기는 한컴오피스 로열티 계약건수가 많은 시기이기 때문에 가격상승 효과가 매우 클 것. VM웨어를 통한 씽크프리클라우드의 유료전환이 2/4분기 중순 이후 가속화될 것으로 보여 클라우드 관련 매출액이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 매출액은 779억원(+18%), 영업이익은 297억원(+21%)을 기록하며 최대실적 갱신을 지속할 것. 씽크프리모바일 부문은 성장이 둔화될 것으로 보이지만 캐쉬커우인 한컴오피스가 기업시장 및 가격상승 효과로 성장세를 지속. 씽크프리클라우드의 가입자수 증가에 따라 하반기부터 가시적인 실적을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "여전히 실적에 대한 신뢰도가 매우 높은 상태에서 하반기 클라우드 매출액이 본격화될 것으로 보이고, 모바일프린트, 이지포토 등 새로운 모멘텀이 발생하고 있다. 2/4분기 실적 기대 및 새로운 모멘텀 기대감이 반영돼 갈 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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