종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2013년 EPS ..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 4일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2013년 EPS 성장률 52.6% 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 주요 매출이 공공을 기반으로 하고 있다는 점에서 경기에 거의 영향을 받지 않고 있으며, 불법 S/W 이용률 하락에 따른 수혜도 기대된다. 동사의 2012년 EPS는 전년대비 55.3%성장했으며, 2013년에는 52.6% 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 영업실적이 향상된 것은 주력인 오피스 S/W 의 단가 인상 효과와 함께 민간부분으로의 점유율이 확대되고 있기 때문. 솔루션 등 기타 매출액이 큰 폭으로 증가한 것은 2012년 7월에 인수한 이지포토 S/W 관련 신규 매출액이 발생하기 시작했으며, 공공부분에서 리눅스 관련 매출이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일의 오피스 S/W 업체라는 점과 클라우드 오피스 S/W 부분에서 글로벌 경쟁력을 이미 확보하고 있다. 동사의 2013년 PER 이 13.7배에 달하고 있으나, 국내 소프트웨어/모바일 업종 PER 16.2배 대비 낮은 수준. 또한 동사의 2013 년 영업이익률은 39.1%, 2013년 EPS 증가율도 52.6%에 달할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록