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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "대한민국 클라우드 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 31일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "대한민국 클라우드 대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2012년 매출액은 657억원(+15%), 영업이익은 247억원(+22%)를 기록하며 창사이래 최대실적이 확실시 된다. 전 대주주시절 투자하였던 투자유가증권 등의 상각처리가 상반기에 완료되어 영업외 불확실성도 제거되어 있어 실적추정의 신뢰도는 매우 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q12 매출액은 182억원(+24% y-y), 영업이익은 56억원(+90% y-y)을 기록한 것으로 추정된다. 2년 연속 최대실적을 기록한 것에 의한 인센티브가 20억원 가량 적용된 것으로 파악된다. 이를 감안하면 4/4분기 역시 당사의 실적추정을 넘어선 최대실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 804억원(+22%), 영업이익은 320억원(+29%)을 기록할 것으로 전망한다. 이는 한컴오피스의 가격 상승도 모두 반영하지 않았고 씽크프리 모바일의 매출액 증가가 전방산업인 스마트폰 및 태블릿PC 성장율의 절반에도 미치지 않을 만큼 보수적인 실적추정으로 그 이상 달성할 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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