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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "강력한 클라우드 모..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "강력한 클라우드 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "올해 초 주식시장의 큰 화두로 클라우드 컴퓨팅이 자리 매김할 것임은 명백하다. 동사의 주가멀티플은 계속해서 상향될 가능성이 높다. 신정부의 소프트웨어, 콘텐츠 산업 육성 강조도 동사에 대한 주가 센티멘트에 우호적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트폰 출하량이 증가하는 한 씽크프리 Mobile은 계속 증가. 태블릿PC 활성화로 동사의 편집기가 부각될 가능성이 높다. VM웨어를 통한 클라우드office가 예상보다 빠르게 진행. 씽크프리Cloud 실적도 예상보다 높게 반영될 여지가 높다"라고 밝혔다. 한편 "재무적 투자가의 지분 8%가 현 경영진으로 이전되어 대주주 지분 안정화 및 잠재적 오버행이 해소된 점도 주가에 매우 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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