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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "이보다 좋기도 어렵..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 31일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "이보다 좋기도 어렵다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2013년 주식시장의 가장 큰 화두 중에 하나로 꼽히는 클라우드 관련 직접적인 실적 record를 보유하고 있는 회사라는 점과 생각보다 빠르게 해외시장에서 클라우드 프로젝트를 VMware와 함께 진행하고 있다는 점에서 공격적인 주가 multiple 상향 현상이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "단기 실적성장 동력은 ‘한글 2013’ 출시 및 관공서 조달가격 상승으로 인한 한컴오피스 매출 증가, 스마트폰 출하량 및 점유율 동시 증가와 함께 중저가 태블릿시장 확대에 따른 씽크프리mobile 성장이 확실시된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 658억원(+15%), 영업이익은 257억원(+27%)을 기록하며 창사이래 최대 실적이 확실시된다. 또한 전 대주주시절 투자하였던 투자유가증권 등의 상각처리 완료로 영업외 불확실성도 제거되어 실적 추정의 신뢰도는 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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