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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2013년이 더 기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2013년이 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 오피스 S/W 점유율이 빠르게 확대되고 있는 추세에 있으며, 글로벌 IT 업체들의 S/W 관련 특허 소송과 한미 FTA 등으로 불법 소프트웨어 이용률도 향후 하락할 것으로 판단되기 때문에 동사의 2013년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 20.5%, 28.7% 증가한 789억원, 325억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 글로벌 오피스 시장이 PC 기반에서 클라우드 기반으로 빠르게 변화하고 있다는 점도 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다. 동사는 2013년 상반기에 신제품 ‘한컴오피스 2013’ 출시에 따른 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 EPS는 2010년부터 2013년까지 연평균 82.9%의 성장이 가능할 것으로 보이며, 2013년 영업이익률은 41.2%에 달할 것으로 판단된다. 동사의 높은 성장성과 수익성 등을 고려하면 투자 매력도는 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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