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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "No. 1 보다 O..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "No. 1 보다 Only 1"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 업종 최고 수준의 사업안정성과 수익성을 보유하고 있으며, 국내 유일의 오피스 S/W 업체라는 점에서 투자 매력도가 매우 높다. 동사의 EPS 는 2013년까지 연평균 49.6% 증가할 것으로 보이며, 2013년 영업이익률은 41.3%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 동사의 오피스 S/W의 3/4분기 매출액은 전년동기대비 25.8% 증가한 108억원 수준에 달할 것으로 추정된다. 이처럼 동사의 높은 성장이 기대되는 것은 국내 오피스 시장 점유율 확대와 함께 소프트웨어 가격이 현실화되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 한미 FTA 와 글로벌 IT 업체들간의 특허 소송으로 S/W 등 무형 자산에 대한 저작권의 중요성이 확대되고 있음. 이러한 상황에서 동사는 올해 오피스 관련 22개의 특허를 취득했으며, 올 연말까지 10개 이상의 특허를 추가 취득할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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