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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "기술력과 시장 지배..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "기술력과 시장 지배력에 투자하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "특히 MS社가 글로벌 시장에서 독점적 위치에 있음에도 불구하고 동사는 공공부분에서의 높은 점유율을 기반으로 시장 점유율이 확대되고 있는 추세에 있다. 또한 동사의 2011년 ~ 2013년 연평균 EPS증가율도 51.0%에 달하고 있으며, 2013년 영업이익률은 41.6%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 19.1%, 24.0% 증가한 683억원, 265억원으로 전망된다. 이는 동사의 주력인 오피스 제품의 국내 시장 지배력이 확대되고 있는 추세에 있으며, 최근 이지포토 인수와 기업들의 비용 절감 노력에 따라 시장점유율 확대 추세는 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 오피스 S/W산업의 계절적인 특성과 공공부분의 매출도 하반기 집중되어 있다는 점을 고려하면 상반기보다 하반기에 매출이 더 좋을 것으로 보인다. 따라서 동사의 2012년 영업실적은 회사의 가이던스(매출액 643억원, 영업이익 230억원)를 크게 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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