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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "분기 최대실적 기록..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "분기 최대실적 기록, 모멘텀 재장착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "여전히 호실적을 기록하고 있음에도 불구하고 동사 주가는 모바일 부문 우려와 모멘텀 부재를 겪으면서 긴 조정세를 보여왔다. 전일 2/4분기 실적발표와 함께 실적대비 저평가에 대한 인식 산 및 추가적인 주가 모멘텀이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "모바일 오피스 시장에서의 성장도 가속될 것. 중저가 태블릿으로의 진출 가능성이 높아 보인다. 여러 디바이스와 OS에서 혼용할 수 있는 제품 라인업으로 향후 전자교과서 등 보급형 태블릿PC가 대중화될 경우 커다란 수혜를 입을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 올해 12fw 예상 EPS대비 PER 10.0x 수준에도 미치지 못한다. 분기 최대실적을 갱신하고 있는 현재시점에서의 주가로는 지나친 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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