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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "가이던스 상향이 예..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "가이던스 상향이 예상되는 3Q 사라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "예상치를 뛰어넘는 1/4분기 실적 및 2/4분기 호실적 예상에 따라 올해 실적 가이던스 역시 상향될 가능성이 높다. 메크로변수 악화에 따른 주가하락으로 밸류에이션은 부담이 없어졌으며, 모바일 및 클라우드thinkfree가 추가적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 말 대주주 변경후 실적이 급신장 중인데, 이는 모바일office ‘ 씽크프리’의 큰 폭 매출 증대 및 한컴office의 민간부문 침투율 증가에 기인한다. 또한 전 대주주시절 투자분에 대한 손실처리 완료로 추가 손실 처리될 부분은 2/4분기 이후 거의 없다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 확대에 따른 모바일 thinkfree 및 클라우드 시장 개화에 따른 클라우드 thinkfree 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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