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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "S/W 전쟁은 시작..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "S/W 전쟁은 시작되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "불법 S/W 사용은 향후 국가간 무역 마찰의 원인이 될 수 있다는 점에서 향후 국내 정품 S/W 이용률은 향상될 전망이다. 이번 MS 사와 국방부의 S/W 관련 이슈에 따른 가장 큰 수혜는 한글과컴퓨터라고 판단된다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 S/W 는 공공부문에서 점유율이 높으며, S/W 관련 이슈가 발생할수록 동사의 시장 점유율이 확대될 것으로 보이는데, 이는 동사의 S/W 가 MS 사 대비 가격 경쟁력과 호환성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 21.3%, 30.1% 증가한 695억원, 279억원에 달할 것으로 보이며, 영업이익률은 40%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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