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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "중장기 강력한 모멘..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "중장기 강력한 모멘텀, ‘think-free Cloud’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 현재 클라우드 용 Office의 개발을 완료한 상태로 경쟁사 대비 한발 빠르게 시장에 진입하고 있다. 한번 탑재되면 Office를 바꾸기 어려운 클라우드 시장의 특성상 유수의 기업체에 납품된 think-free클라우드의 trackrecord는 동사에 장기적인 성장기회를 가져다 주고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기 실적이 예상치를 크게 상회함에 따라 실적추정 상향작업이 지속될 것으로 예상되지만 주가는 기간조정을 보여 밸류에이션 부담은 점차 소멸, 모바일 및 think-free클라우드가 추가적인 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 판단되어 주가상승 국면에 재진입할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 매출액은 182억원(+18% y-y), 영업이익은 81억원(+22% y-y, opm 44%)을 기록하며 최대 분기실적을 기록할 것. 예상치를 뛰어넘는 1/4분기 실적 및 2/4분기 호실적 예상에 따라 올해 실적 가이던스 역시 상향될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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